Маленькая девочка читает сказку про дракона. И после того как она засыпает, ее кукла отправляется на своем ситцевом коне в ситцевую страну, чтобы сразиться с трехглавым поющим ситцевым драконом.

Стэн - бродяга, и бродит он по свету в обществе другого такого же бродяги. И вот занесло их, оборванных, голодных... в Нетакию. Добрая девушка пожалела Стэна, накормила его и уговорила своего отца приютить его в своем доме. В душе Стэна борются два чувства: симпатия к девушке, приютившей его,